Nazaire vit durement l'arrivée de son petit frère. Tout le monde n'a d'intérêt que pour le petit Philémon, même sa mère qui passe plus de temps avec cette miniscule créature qui ne sait rien faire. Heureusement qu'il y a Caramel, sa petite chiene, qui le console, son papa et son grand-papa qui savent le réconforter avec des mots doux. Enfin, il confie à son magnétophone ses états d'âme...
Un jour d'équinoxe de printemps, une enfant, belle comme le jour, disparut sans laisser de traces. On raconte qu'elle fut enlever par une sorcière. Sa mère en mourut de chagrin. Son père ratissa tout le pays à la recherche de sa fille. Laissez-moi vous raconter cette histoire.
